五穷之下惊现另类抄底术:机构大宗交易扫货155亿 较4月暴增240%

2020-05-31 19:50:11 来源:每经牛眼 7个月大赚949%经验分享

5月沪指小幅下跌,而创业板指小幅上涨,A股市场遭遇“五穷”魔咒之后,对于“六绝”,市场怎么走?主力资金动向又是怎样的?而大宗交易数据是洞悉市场主力资金动向的渠道之一。

  5月沪指小幅下跌,而创业板指小幅上涨,A股市场遭遇“五穷”魔咒之后,对于“六绝”,市场怎么走?主力资金动向又是怎样的?而大宗交易数据是洞悉市场主力资金动向的渠道之一。

  《每日经济新闻》记者注意到,5月机构专用席位通过大宗交易累计买入近155亿元。数据显示,医药生物、电子电气设备、食品饮料行业个股最受机构青睐,甚至还出现了机构溢价抢筹的情况。

  对于6月,“六绝”魔咒尚在,而机构5月却逆向投资,有机构资金甚至连“面包都抢”,桃李面包(行情603866,诊股)5月合计出现了19笔大宗交易机构买入,机构资金逆市抢筹背后到底透露了何种玄机?

  另类抄底术:机构大宗交易扫货155亿

  A股市场遭遇“五穷”魔咒之后,对于“六绝”,市场怎么走?主力资金动向又是怎样的?而大宗交易数据是洞悉市场主力资金动向的渠道之一。据东方财富(行情300059,诊股)数据显示,整个5月,A股市场合计出现1880笔大宗交易,其中买方为机构专用席位的合计543笔,占比为28.8%,机构专用席位通过大宗交易合计扫货155亿元。而在今年4月份,出现机构席位买入的大宗交易合计261笔,涉及金额45.5亿元。也就是说,5月大宗买入出现井喷,较4月份暴增241%。单笔买入金额超过5000万元的合计58笔,其中单笔买入金额在1亿元以上的合计21笔。

  从机构席位扫货标的公司行业来看,科技类、医药医疗是机构席位接盘的主流,其中医药医疗类的公司有贝瑞基因(行情000710,诊股)、华兰生物(行情002007,诊股)、贝达药业(行情300558,诊股)、开立医疗(行情300633,诊股)、智飞生物(行情300122,诊股)、上海医药(行情601607,诊股)、沃森生物(行情300142,诊股)等公司。医药生物板块的个股最受机构席位青睐,在5月大宗交易成交额最大的25只个股中,有6只来自医药生物行业,分别是智飞生物、华兰生物、健帆生物(行情300529,诊股)、贝瑞基因、老百姓(行情603883,诊股)、泰格医药(行情300347,诊股)。

  其中华兰生物目前正积极投身新冠疫苗的研发之中。华兰生物的股价自年初的25元附近一路上涨,至5月29日收盘股价已达41.18元。而华兰生物在5月份合计出现了31笔买方是机构专用席位的大宗交易,合计买入金额近12.2亿元。贝瑞基因在5月份合计出现了28笔买入席位是机构席位的大宗交易,买入金额合计超3.84亿元。此外开立医疗在5月份出现了5笔机构专用席位买入的大宗交易,合计成交金额2.46亿元。智飞生物在5月份出现了11笔机构买入的大宗交易,合计成交2.43亿元。

  另外受机构专用席位青睐的一大板块就是科技股,包括大华股份(行情002236,诊股)、南大光电(行情300346,诊股)、震安科技(行情300767,诊股)、信维通信(行情300136,诊股)、正业科技(行情300410,诊股)、鹏鼎控股(行情002938,诊股)、紫光股份(行情000938,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)、苏州固碍、视源股份(行情002841,诊股)、迪普科技(行情300768,诊股),北斗星通(行情002151,诊股)等公司。在5月份,大华股份出现了9笔大宗交易,其中大多数是溢价成交的,溢价最高达4.93%。另外鹏鼎控股在5月份出现了78笔机构专用席位抢筹的大宗交易。有意思的是,在5月份,有机构资金居然连“面包都抢”,桃李面包合计出现了19笔大宗交易机构买入,合计成交931万元。

  随着疫情之下网购的强势崛起,快递行业也得到了机构的追捧,其中在5月份,顺丰控股(行情002352,诊股)出现了6笔机构席位买入的大宗交易,合计成交金额近37亿元。韵达股份(行情002120,诊股)在5月份也得到了机构席位买入的大宗交易,合计成交2.26亿元。

  溢价抢筹,不同寻常背后透露何种玄机?

  在5月不温不火的行情下,居然还有机构专用席位溢价抢筹。据《每日经济新闻》记者了解,在大宗交易市场上,大多以折价进行交易,溢价交易则表示非常看好该股票后期的走势。5月6日,隆基机械(行情002363,诊股)出现11.04%的溢价率进行的大宗交易。在5月7日的大宗交易中,航天信息(行情600271,诊股)溢价率为11.44%。东方财富choice数据显示,5月6日截至5月29日,沪深两市大宗交易成交了467亿元,其中溢价成交近52.7亿元,溢价成交占比为11.5%。5月机构合计通过大宗交易买入股票155亿元,并且机构席位仅卖出了10.59亿元。

  近期来自私募圈的消息显示,在目前的情况下,参与大宗交易接盘的私募也越来越多,一位券商人士在朋友圈发布一则大宗交易减持消息后,不到5分钟时间,就有多位私募人士产生了兴趣,问起了折扣。对于资金体量大,直接杀入二级市场抢筹势必会抬高股价,为别人抬轿子的事情对于精明的机构来说并不是好的选择。也有私募人士表示,大宗交易相比现价,有一定的折扣,也不失为一种明智的建仓模式。2800点的A股进可攻、退可守,整体估值处于历史低位,在无风险利率大幅下降的背景下,A股具有较大的投资吸引力,自己的新产品等待时机建仓。

  实际上市场不缺资金,今年前五月,公募基金发行市场持续火热,新基金募资额逼近8000亿元,创下历史新高。上一次,类似体量的基金首发规模发生在2015年的大牛市行情中。据数据统计显示,今年以来,前五个月成立了534只新基金,规模合计达到7933.82亿元,已超过2015年前5个月的新基金首发规模——7876亿元。此外近日某大型券商渠道代销一只被“秒光”的私募产品也成为私募圈内热议的话题。600个认购名额3秒就被抢光,起购门槛100万。

  对于后期市场机会,星石投资杨玲认为,近期国家整体基调是托底而非强刺激来应对内外部环境的变化和挑战。对A股投资来说,坚定不移的实施改革有利于提高整体市场的信心。同时相比其他市场,A股的估值水平仍然处于低位,权益资产的性价比对于资金具有较强的吸引力。另一方面,横向来看,我国疫情最先得到控制,经济恢复也处于全球领先的地位。而且国内财政政策、货币政策持续发力,会对国内经济形成一定的支撑。政府重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设,所以我们认为代表产业转型升级+国产替代方向的“新基建”相关产业,比如5G产业链、新能源汽车产业链等,以及与新型城镇化、重大工程建设相关的周期类别、消费类别可能会受益。

  

关键词阅读:机构 大宗交易

责任编辑:张振江
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